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達(dá)利歐警告美聯(lián)儲(chǔ)不降息后果嚴(yán)重 或引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩

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橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐近日在公開(kāi)活動(dòng)中就美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策發(fā)表重要觀點(diǎn)，指出當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)面臨復(fù)雜局面，不應(yīng)當(dāng)采取降息措施，并警告”不合適的降息”可能引發(fā)嚴(yán)重后果

達(dá)利歐明確表示，美聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)前不應(yīng)降息，認(rèn)為這并非合適的貨幣政策選擇。他指出，美聯(lián)儲(chǔ)正處在一個(gè)極其艱難的境地，需要在多重因素間進(jìn)行艱難權(quán)衡。當(dāng)前市場(chǎng)存在巨大不確定性，情緒持續(xù)惡化，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)尚未出現(xiàn)顯著問(wèn)題，這使得美聯(lián)儲(chǔ)的決策異常棘手

從更長(zhǎng)遠(yuǎn)視角來(lái)看，達(dá)利歐認(rèn)為政治因素將深刻影響未來(lái)貨幣政策走向。他預(yù)測(cè)，若新一任美聯(lián)儲(chǔ)主席上任，更有可能推動(dòng)降息，因?yàn)閳?zhí)政者通常傾向于經(jīng)濟(jì)刺激政策。此外，由于當(dāng)前債務(wù)水平居高不下，降息壓力隨之增大，降息能夠有效減輕償債負(fù)擔(dān)

達(dá)利歐特別強(qiáng)調(diào)債務(wù)與資產(chǎn)之間的辯證關(guān)系，指出”一個(gè)人的債務(wù)是另一個(gè)人的資產(chǎn)”。當(dāng)利率被人為壓低時(shí)，資產(chǎn)回報(bào)率必然下降。利率下調(diào)最終需要通過(guò)某種形式干預(yù)實(shí)現(xiàn)，而這些干預(yù)措施會(huì)削弱貨幣價(jià)值，由此產(chǎn)生”貨幣價(jià)值矛盾”

達(dá)利歐警告稱，若近期貨幣政策出現(xiàn)變化，同時(shí)疊加中期選舉影響，將是一個(gè)令人擔(dān)憂的時(shí)期。如果市場(chǎng)觀察到過(guò)于激進(jìn)或不恰當(dāng)?shù)慕迪⑴e措，可能對(duì)債券市場(chǎng)造成嚴(yán)重沖擊。這種做法會(huì)推高長(zhǎng)期利率，導(dǎo)致收益率曲線陡峭化，同時(shí)引發(fā)美元貶值和黃金價(jià)格上漲，反映出市場(chǎng)正在逃離債券市場(chǎng)，因?yàn)樨泿艃r(jià)值變得至關(guān)重要

本周美聯(lián)儲(chǔ)重要官員釋放信號(hào)，暗示利率可能維持至9月。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克預(yù)計(jì)年內(nèi)僅降息一次。投資者目前認(rèn)為6月FOMC會(huì)議降息概率不足10%，并預(yù)計(jì)全年僅降息兩次，每次25個(gè)基點(diǎn)，低于4月底市場(chǎng)預(yù)期的四次降息

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